Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они находят новые лазейки, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его ученики способны дать им отпор.